Студия наняла опытного режиссёра Джона Франкенхаймера, который первым делом решил полностью переписать сценарий. С приходом нового режиссёра атмосфера на площадке, однако, лучше не стала. Франкенхаймер постоянно ссорился с Килмером и спорил с вернувшимся Брандо. Килмер вёл себя как школьный хулиган. Однажды он подошёл сзади к оператору и подпалил ему волосы сигаретой.
Тем временем Вудс, не выдержав нервотрёпки, ушёл, и студия наняла Роба Морроу, который тоже ушёл после переписывания сценария. Студия в спешке стала искать нового главного героя, и в итоге нашла Дэвида Тьюлиса (позже он прославится ролью профессора Люпина в “Гарри Поттере”). Он потом пожалел, что согласился участвовать в фильме и был несказанно рад, когда к концу съёмок сломал ногу, что позволило ему закончить работу раньше.
Брандо с Килмером постоянно опаздывали, ссорились друг с другом и с членами съёмочной группы. Было у них такое развлечение — кто первым выйдет из вагончика, тот проиграл. Они просиживали там часами, заставляя всех ждать. Однако на Брандо киношники не очень обижались, в нём не было злости, он всё делал с юмором. А вот Килмер реально мог довести до слёз. Как только Килмер отыграл свою последнюю сцену, режиссёр потребовал немедленно вывести его с площадки, и только тогда все вздохнули с облегчением.
